С древних времен власть над миром людей принадлежала династии Шан. Правители всех уделов в знак верности отправляли своих наследников ко двору. Когда в одной из провинций вспыхнуло восстание, младший принц Инь Шоу, участвуя в его усмирении, невольно освобождает пленённого демона-лису. Дух лисы вселяется в тело дочери мятежного князя, покончившей с собой. Подстрекаемый ею, принц погружается в пучину своих самых тёмных страстей. Вскоре император и наследный принц погибают при загадочных обстоятельствах, и трон переходит к Инь Шоу. Этот нечестивый захват власти обрушивает на человеческий мир Великое Проклятие.
Чтобы предотвратить надвигающийся хаос, небожители с горы Куньлунь принимают решение. Они посылают людям могущественный артефакт — Свиток Бессмертных, способный восстановить равновесие. Доставить его берётся Цзян Цзыя. В путь с ним отправляются два верных спутника: Нэчжа и Эрлан.
