Весна 1944-го. Наши войска уверенно теснят врага. Со дня на день союзники обещают начать высадку в Европе, и победа уже чувствуется в воздухе. Но эту надежду омрачают чудовищные преступления. В городах и поселках орудует жестокая банда. Ее никто толком не видел — лишь мельком, в сумерках или в дыму. Говорят, состав ее каждый раз разный. А после нападения на месте всегда остается нарисованный портрет убитого. За эти зловещие рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Дело поручено майору Ефимову и капитану Сазонову. Следствие заходит в тупик. Вскоре становится ясно: грабежи и убийства — лишь ширма. За ней скрывается что-то иное, куда более страшное. Истинные замыслы Художника еще предстоит понять.
Когда из Москвы для помощи направляют старого знакомого Сазонова — майора Рудакова из НКВД, — в подозрении неожиданно оказываются все. Даже те, кто ведет расследование.